刘晓婉(刘敏 饰)接到凭证地来电：使用租界掩护，就地安排“枪械师”使用现有数据，推演出张华清教授实验效果，推进“八一”式马步枪的研究。

日军田中情报部分发明了这次数据量惊人的电台联络，将情形报告给田中。并告之上峰对希望缓慢很是不满，限期完成使命。吉川和小野剖析情报。吉川指着沾血数据，为什么会有这次数据量惊人的电台联络，玄妙可能还在这张纸上。

特殊挺进杀人队的人冒充身份在杰森(谢君豪 饰)家装置了窃听器。不远处一个洋房的二楼，小野举着望远镜视察杰森家的情形。秋张(柴鸥 饰)按捺不住队弟弟的忖量，私自去找吕万才(吕良伟 饰)打探弟弟新闻，却遭到日自己盯梢，为掩人线人，秋张回家后编造了暧昧的电话，不料却令无意听到的杰森和有意窃听的吉川心中起疑。

吕万才为让陆涯清静潜在上海做研究，决议盘下杰森的天蟾大舞台作为掩护。吕万才带葛师爷与杰森探讨，体现阎将军希望扩大在上海的生意，提出希望盘过“天蟾”大舞台。杰森听了一愣，手下打手萧十一等人拔枪瞄准吕万才!差点引起一场火拼。

杰森回抵家，被何叔的一番话引起了他对秋张与吕万才关系的嫌疑，漆黑听到的秋张隐约担心，将这个新闻透露给了吕万才让他想好应对之策。

第二天，杰森突然体现拒绝吕万才盘下天蟾的请求，吕万才拉出了刘晓婉，体现自己盘下天蟾是为了跟刘晓婉完婚，杰森醋意消除，又骑虎难下，不得不将天蟾盘给了吕万才。