吕万才(吕良伟 饰)回到天蟾大舞台，发明张大宝(孙松 饰)被日本便衣捉住。这时有两个便衣似乎发明了吕万才，吕万才拉低帽子钻进小巷。杰森(谢君豪 饰)开车救走了吕万才。杰森把吕万才送抵家里。这田中大佐来电请杰森去趟情报站。杰森走前，委托秋张(柴鸥 饰)照主顾人。

大宝被拉到日本宪兵部严刑拷打，大宝拒不认可，讥笑小野。此时杰森到来，田中坦承自己嫌疑吕万才是八路，杰森体现要与晋绥军核实吕万才等人的身份。

吕万才觉察自己已被杰森软禁，无奈吕万才只得让秋张告诉老赵将陆涯转移。吕万才转身走进卫生间，将手枪藏在马桶水箱中。

吕万才来到客厅，发明杰森和田中正在等他。田中的手下搜了吕万才的身。吉川用一封山西特色的书信磨练吕万才，谁料吕万才应对的水滴不漏。

在田中试探吕万才的时间，杰森却带小野上楼用商用电台与山西晋绥军方面联系确定吕万才等人身份。楼下的吕万才听到楼上隐约传来的滴滴答答的电台发报声，推测到杰森正与山西晋绥军方面确定自己的身份。于是谎称上茅厕，取脱手枪准备与田中拼个鱼死网破。杰森下楼，称获得山西方面回电，确认了吕万才等人的身份，吕万才惊出一身冷汗，适才杰森和小野下楼时自己差点拔枪与田中等拼命。

原来八路军敌工部，一直准备对吕万才这只小分队的接应事情。敌工部派人假扮土匪深夜入城，搞到了晋绥军与上海方面联系的电台密码，完全掌握晋绥军“生意线”。

只管放过了吕万才，但吉川和田中心田对他的嫌疑仍未完全扫除，而杰森则直接看透了吕万才的身份，但吕万才坦然面临杰森，告诉他自己不会对不起他。

秋张慌张皇张感应天蟾大舞台，来到暗室想将陆涯转移，谁推测小野带人赶到，并强行翻开了暗室，秋张绝望，但令她意外的是内里空无一人，陆涯并没有在内里，内里只是一些做毒品的仪器!

陆涯的失踪令吕万才心急如焚，原来是杰森派人接走了陆涯，杰森拒绝交出陆涯，希望将陆涯送到外洋以策清静，吕万才一筹莫展。