吕万才(吕良伟 饰)抵达上海，杰森(谢君豪 饰)派管家何叔前来迎接，吕万才被安排在四方客栈，他老练的守卫步伐被漆黑窥视的杰森看在眼里，杰森对吕万才的身份爆发疑问
。

上海陌头，地下党情报组长龙五湖被躲在轿车中的叛徒老肖认出，日军情报官美智郎下令特务小心跟踪，希望放长线钓大鱼，通过龙五湖捉住枪械师
。

吕万才与龙五湖约定讨论，龙五湖发明日本特务已经盯上了自己，自己已经袒露，眼看吕万才已经快走到讨论所在，两个特务持枪瞄准了龙五湖，为了给吕万才示警，龙五湖开枪引发枪战，一场混战后，龙五湖牺牲
。

吕万才看到龙五湖的牺牲，心如刀割
。吕万才真的希望能够脱手救龙五湖，可是自己的使命是不吝价钱护送枪械师，看来这次使命远比自己想象的难题
。

吉川少佐抵达上海，美智郎汇报吉川：凭证情报可以锁定可能为“枪械师”的三人，即留德博士陆涯、刘春生和朱重阳(鲁诺 饰)
。据悉，“枪械师”是德国冶炼专家海森博格教授的爱徒，现在日军正与德国情报部分联系，到学校去视察来确定谁是真正的“枪械师”
。

吉川少佐不以为然，以为杀一个和杀三个没什么划分
。日军上海情报部分的认真人田中大佐劝止了吉川
。这三个小伙子背后都不是通俗家庭
。没明确“枪械师”是谁之前，这三小我私家都不可容易动
。德国盟友已经传过话来，后天上午九点前，也就是在圣达西号在浦西码头？壳，将把“枪械师”的名字电传过来
。

夜间，杰森为吕万才在天蟾大舞台接风，吕万才终于见到了这个神秘的上海滩富翁——杰森
。杰森对吕万才千般试探，嫌疑吕万才与八路有关系，幸亏吕万才的机智应变才应付已往
。

杰森的管家何叔私语，另一桌客人来了
。杰森向吕万才请假离去，开门的一瞬吕万才发明几个日本军官的身影，吕万才托故让会读唇语的张大宝(孙松 饰)漆黑相识他们说什么
。