“圣达西”即将抵达上海，吕万才(吕良伟 饰)向导大宝、王伏生等人赶往码头资助老赵，老赵与李四海遇伏，损失惨重，要害时刻吕万才帮他们脱困拔掉了偷袭点。但吕万才发明这个偷袭点的黑箱子里并没有枪，原来日自己用这个偷袭点做诱饵，捕杀地下党行动队的人，而真正偷袭点早已改在了别处!

吕万才知道行动失败，脑壳嗡的一声疼透骨髓。这时陆涯、刘春生、朱重阳(鲁诺 饰)已经最先走下船舷。

望风的小梅发明了日军偷袭点，小梅被日军枪杀，临死前以烟火报警。吕万才迅速判断出了日自己的新偷袭点。但此时天台上，日军偷袭手黑洞洞的枪口已经瞄准目的？蠢匆磺卸嘉蘖靥。王伏生准备硬拼了，但却被吕万才拦住，吕万才发明，偷袭枪口游移未必。此时电话铃响，吉川接起电话，田中下令，狙杀妄想作废。

吕万才看到偷袭枪口撤回阳台，长舒了一口吻。突然警笛声着述，法租界巡捕把陆涯、刘春生、朱重阳带回巡捕房，张大宝(孙松 饰)一急之下妄想硬上抢人，被崔振芳生拉硬拽拉了回来。

吉川诘责田中为什么作废行动妄想。田中诠释，德国无法确定“枪械师”的名字。原来海森博格教授是个犹太人，在陆涯、刘春生、朱重阳三人脱离德国的时间，也逃到了美国。

田中慰藉吉川，他们已经把这3名留学生所有扣留在租界巡捕房。吉川的使命是从中找出谁是“枪械师”!公董局法务随处长乔纳森告诉吉川，租界政府只能给他24小时的时间，并且他不希望日自己把宪兵大队酷刑拷问的那一套用在巡捕房中。

杰森(谢君豪 饰)得知田中让自己带枪进租界，要杀可能是自己小舅子很是恼火。向田中要人。田中告诉杰森，陆涯涉及的是事关帝国清静的大案，不可能简朴了事，自己能够包管的是不错杀，但“枪械师”真的是他，谁也救不了。

吉川安排小野举行审讯。三人被划分关进牢房禁闭室，在这狭窄漆黑的情形，他们才来的及细细品味小野的威吓。胖胖的朱重阳感应恐惧，低声哭泣。陆涯召唤朱重阳的名字，勉励朱重阳战胜恐惧。刘春生也慰藉朱重阳。