百乐门夜总会
，吕万才(吕良伟 饰)应杰森(谢君豪 饰)之邀前来
，原来是吉川冒名田中约杰森前来
，吕万才要秋张(柴鸥 饰)阻止刺杀行动
，以为这是个陷阱
，但秋张却告诉吕万才
，已经晚了。

一个伙计把手榴弹拉开
，塞到了桌子底下。吕万才跑已往扑倒了杰森。手榴弹爆炸了
，几名日本军官倒在地上。行动队的人上去开枪
，打死几名日军。杰森挣脱吕万才起身对抗
，杀死了李四海和其他几个行动队员。自己也受了伤。

杰森回家包扎伤口
，此时吉川突然造访
，和杰森密谈。吉川说捉住了一个活口
，审讯之后说杰森身边有对抗组织的人,要杰森交身世边每一小我私家的身份。杰森很是生气和吉川吵了起来
，将吉川赶了出去。

吕万才出门前
，秋张漆黑递给吕万才一张字条
，吕万才在车上翻开看：叛徒到过清静房
，组织面临覆灭危险。吕万才连忙电话张大宝(孙松 饰)。大宝等人开车接应
，王伏生向导陆涯急遽撤出清静房
，送走陆涯后拿出偷袭枪匿伏了下来。

吉川带着叛徒带直扑清静房却扑了个空
，小野很是恼火
，追问新的线索。这时突然一颗子弹飞来
，叛徒被王伏生狙杀。吉川、小野要带人追击的时间
，手下特务触动暗雷
，王伏生乐成逃走。

田中发明眉目
，以为吉川用自己为诱饵引有共党中计
，心田不满但却决议放长线钓大鱼
，使用吉川的野心抵达自己的目的。田中要美智郎集中资源；ぜ唇嚼吹娜毡敬砗途傩械娜章闲砸鞘。

小野使用老肖锁定了锁定了中共上海组织的据点。吉川大喜
，经由周密准备
，小野向导特务袭击据点。没想到扑了个空
，老赵等人已经撤走。吉川到现场视察
，以为这次行动并不是没有收获
，还可以使用这个据点做点文章。

此时
，秋张由于被跟踪
，彻底隔离了和上下线的联系。吉川让小野引秋张到老赵据点
，让日本特务换上老赵留下的衣服
，冒充囚犯从据点中被带出。