1912年， 张作霖(李雪健 饰)的原配妻子赵春桂病逝，死后留下三个孩子：大女儿张首芳，儿子 张学良(文章 饰)和张学铭。姐弟三人和狗狗小白被张作霖接到沈阳，张作霖此时已有四房姨太太，并被新上任的大总统袁世凯任命为陆军二十七师师长。厥后，张作霖乘坐火车前往面见袁世凯，身为老七的他在火车上英气冲天的告诉自己的一众把兄弟（老大马龙谭，老二吴俊升(马文波 饰)，老三冯德麟(杨新鸣 饰)，老四冯玉麟，老五张景惠，老六孙烈臣，老八张作相）：奉天是自己的，别人休想问鼎。

张学良和姐姐弟弟最先了和父亲的姨太太们同处一个屋檐下的生涯，他们对父亲随处留情不满，为早逝的母亲不值。姨太太们由于张作霖对张学良几人的看重也只有讨好他们的分。一天五姨太的宠物狗虎子窜进了首芳姐弟的房间，将小白给咬死了，三姨娘做主说陪一条狗了了这桩事，首芳不忿，张学良却笑着允许了，背过身却逮住偷香肠的 张学成(刘端端 饰)（张作霖二哥张作孚之子），让他用香肠将虎子引诱出来，以两块银元的价钱卖给了皮草行。

五姨太在房里做了暖锅给首芳三人吃，这时嫚子过往返话说找不到虎子，五姨太急着出了门，首芳看张学良贼眉鼠眼的样就知道是他干的，笑着敲了他一筷子。

张作霖回来后，专程在家里开设私塾，请了恩师杨景镇来授课，还收了把兄弟们的儿子陪着张学良姐弟念书。这天，张学良正在街上和几人按父辈序齿拜把子，突然望见五姨太进了皮草行连忙一哄而散，果真，五姨太在店里望见虎子的皮毛晕倒了。张作霖知道这件事，派人给张学良送了一只小狗，将他叫过来，教育他男子不可像女人一样唧唧歪歪，不然成不了天气，让他在学馆里好生向学，不要打斗，随后让他滚了。

私塾开课，杨景镇摇头晃脑的讲学，下面一堆臭小子狗屁倒灶的事不少， 冯庸(白宇 饰)（冯德麟之子）被提问就装肚子疼，张学良虽顽皮于学问倒是能说得头头是道。三姨太也随着听课，下学后还将弟弟戴宪生抽大烟的嗜好告诉了张学良，张学良对三姨太的印象不错。这天晚上，戴宪生抽完大烟后将满大街的路灯都用枪崩坏了。第二天，戴宪生过来找姐姐想让她讨情，张作霖让人绑了戴宪生走要将他枪毙，三姨太跪着苦求，张作霖不为所动。

课堂上，冯庸等人讨论着张作霖怒杀小舅子的事，以为张作霖是六亲不认，杨景镇拿了张作霖表达“戴宪生罪不至死”的作文出来，说他怨恨父亲，张学良在课堂上胡言乱语一番，张作霖气得往死里鞭打张学良，几位姨太太下跪讨情，首芳闻讯赶来，喊着张作霖的名字骂他，指责他就会欺压没妈的孩子，张作霖无言以对。