张学良(文章 饰)很是好奇共产党为何剿而不灭，他对马列主义书刊有了兴趣，李伯汉找了文郁作为他的伴读先生，编在神秘组作为中Ｉ衩孛厥。文郁告诉张学良， 蒋介石(由立平 饰)妄想用古板六艺整军治军，没有注入时代新内容不可顺应时代需求，在这点上反倒是共产党占有了制高点，他们更注重眷注普罗公共，社会底层，张学良以为他说中了要害。

文郁用很短的时间就帮李伯汉编写了小册子，张学良以为文郁就是共产主义的活辞书，并且此人还醒目俄语，他嫌疑文郁是从莫斯科回来的不过也没有深究，下令李伯汉将册子下发到各部分作为相识共产党和红军的工具书。

张学良发明共产党很受黎民拥护，并且国民党烧杀抢掠的做派自然让黎民投入到共产党的步队。蒋介石命人拘捕了文郁，并且发来电报要张学良拘捕李伯汉及神秘组成员。李伯汉告诉他，文郁加入过莫斯科的中共六大，做过中共中央的宣传部秘书，张学良让他发电报向南昌说明情形。

由于从江西红军那里发明了文郁传送出去的文件，蒋介石执意马上将文郁正法，并要将李伯汉一并拘捕并送回南京候审，张学良能保住李伯汉却保不住文郁，他到了牢狱探望文郁，文郁请他将自己的妻女送回湖南老家，张学良允许了，垂头擦去了眼角的泪水。张学良作废了李伯汉的神秘处长的职务，将他编为直属他的少将秘书兼科长，但统领的规模和经费都照旧。

自从失去了东北四省，河北就是东北军的第二个家，张学良出国前将七十万雄师交给于学忠，目的就是让他守住河北未来作为收服东北的前进基地。张学良向蒋介石告退说要继续去外洋考察，蒋介石说他太任性，辞去的职从今之后就不要再提。两人顿生龃龉，张学良告诉劝解他的宋美龄(高丽雯 饰)，华北事情是日自己蓄意举事，蒋介石不问原由就拿掉了于学忠河北省主席的职务，并且西调五十一军去甘肃，岂非中国的封疆大吏只要日自己不喜欢就要拿掉？

东北乡民只知道日本是他们最大的仇人，冤仇跟共产党毫无关系，以是他们一波接着一波的到张学良眼前力主抗日不要“剿共”。蒋介石没有允许张学良的告退，让他去西安担当西北剿总副司令。

一九三五年九月，张学良抵达西安。东北军在陕北“剿共”伤亡惨重，张学良十分神痛。可是国民党中他照旧最看好蒋介石，以为他做事有分寸。时任西安绥靖公署主任的杨虎城却告诉李伯汉，张学良照旧没有疼够，就克日他和蒋介石配合公布的作战下令来看是把自己往死路上逼。李伯汉知道蒋介石的特务一直在放风，挑拨杨虎城和张学良之间的关系，杨虎城以为张学良的到来是要取而代之。

张学良的前任警卫营长高福源被徐海东拘捕，他特意飞到前线要手下重新熟悉红军不要轻举妄动。