一九二四年九月，奉系 张作霖(李雪健 饰)部与直系吴佩孚部在直隶奉天地区为争取北京政权而发动了第二次直奉战争。

张学良(文章 饰)发明各部使用的地图都不切合要求，他派人给一军团送去了地图，这份地图起到了主要的作用，一军团从侧翼的黄土岭突破了石门寨。 郭松龄(黄品沅 饰)在山海关打得艰难，听到这个新闻颇不是滋味。张学良兴奋之余突然生出一个想法，留一个旅守住山海关正面，把其他三个旅都拉到一军团方面，就九门口一个偏向打，郭松龄以为自己是去沾一军团的光，但由于山海关没有突破他自愧没有讲话权。

步队合并后，郭松龄和姜登选韩麟春就由于对军官的处分爆发了争执，他心中原来就憋屈，再加上人在屋檐下的羞辱，一气之下执意要将步队带回山海关。此种行为是要受到军法处分的，张学良为了不让郭松龄酿成无法料理的效果，连忙追上了步队让他们原地待命。郭松龄并未随大步队一起开拔，他偷偷到了一个村子睡了一夜，张学良找到他，诘责他有没有将自己这个学生和主座放在心里，他的行为令自己太失望了，郭松龄羞愧悲愤流泪，以为遭受到一生从未遇到的羞辱生不如死无颜见人，张学良用了激将法才将他逼上了九门口的战场，郭松龄化悲愤为实力，向导四个团突破防地，所向披靡，切断了直军的主力后路。

步队取得突破性的胜利，利益却被张宗昌收入囊中，一下子扩编了五个军，他收下一直对张学良怀有嫉恨之心的 张学成(刘端端 饰)做了自己步队的旅长。临渝县的乡民将张学成的旅部抢掠烧房奸淫妇女的罪行告到了张学良那里，张学成越发羞愤不平，张宗昌却调他到七十师当师长。张学良到了张宗昌处没有见到张学成，他让张宗昌转达对张学成的免职处分。

谈起军队的种种陋习，郭松龄终于正面将自己的想法给张学良点破：张学良必需尽快成熟起来，不但是作为军事首领，而是作为整个东北的政治向导者，阻止内战，强兵御侮，真正担负起振兴东北的重任。

张学良回到奉天，给张作霖上了条陈为郭松龄请功要官，张作霖却对郭松龄提出的“阻挡南下以免劳民伤财”的意见不满，以为他对自己的战略说三道四过于挟兵自重，用“君子喻于义”的理由拒绝给郭松龄照功行赏。张学良十分恼火，和张作霖大吵起来。