蒋介石(由立平 饰)命 张学良(文章 饰)和他配合签发了对陕北的军事下令，这份电报被陕北红军破译，内里显示出的主要地理位置是“直罗”，周恩来(任帅 饰)和毛泽东(谷智鑫 饰)亲到此地勘探
。一九三五年十一月，直罗镇战争打响
。红军一举杀绝国民党东北军一个师又一个团，师长牛元峰自杀
。此役破损了国民党对陕甘苏区的第三次“围剿”，为共产党红军涤讪西北翻开了新时势
。

不到两个月就损失了两个主力师，这在东北军历史上实属有数，张学良以为直罗镇一役是指挥上出了过失，他作废了董英斌军长职务，严肃申斥署理照料长谢珂，命三军列位主官深刻磨练此次战争的凄切教训，并向中央请求挑唆，要重整一零九师和逐一零师
。张学良原来就不想“剿共”，此一役后他痛下刻意要马上接上共产党的关系，保存东北军的抗日火种
。

被红军俘虏的高福源进了甘泉城面见一零七师的照料长刘汉东，转达了红军阻止内战配合抗日的愿望，得知王以哲也要见自己，特意去见了彭德怀带来了他的使命
。

张学良接到王以哲从洛川发来的密电，知道是高福源有神秘要事汇报立马飞往洛川，高福源告诉他周恩来和自己谈过话，中共很有至心，彭德怀也说什么都可以谈
。张学良让他向红军转达自己至心抗日愿以实力相助的态度，命他再回瓦窑堡让中共派来正式的全权代表
。

毛泽东和周恩来探讨后决议派李克农作为全权代表和张学良举行了第一次洽谈，告竣起源协议后，张学良却得知蒋介石越过他和中共密和，他决议放下再次商谈事宜，先回南京和蒋介石陈述委由
。

张学良见到蒋介石后，告诉他陕北红军在前线安排了许多喇叭，一直骂自己不打日自己任由东北尊长乡亲忍受屈辱和欺压，蒋介石却说“攘外必先安内”的战略不可变
。张学良从南京回来再次见到李克农的时间，有了更真诚和坚定的态度
。

一九三六年四月，张学良和周恩来约定晤面，他为了这次晤面特意在洛川设立剿总指挥所，借以甩开蒋介石的眼线
。张学良和周恩来一见如故，特殊是在提到张伯苓后两人距离越拉越近，张学良直率允许资助红军提供物资，还在周恩来的提醒下刻意办个军官训练团
。今夜的晤谈，张学良对共产党提出的“阻止内战，一致抗日”的主张完全赞成，但他又不赞成“讨蒋”或“反蒋”，以为蒋介石此时只是在“歧路”上
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