张学良(文章 饰)和 郭松龄(黄品沅 饰)校阅了张宗昌步队的演练，张学良以为步队照旧很认真的，郭松龄却不知足，给他们设置了战术配景，张宗昌不气不恼，还下令手下架起机关枪来真枪实弹的干，还自己拿起机枪扫射下令步队前进，郭松龄啼笑皆非，差点要驱逐了张宗昌的步队。

张学良回来复命， 张作霖(李雪健 饰)却说有误差的人才有真情才值得相交，已往自己靠老派打出了东三省，现在要靠杨宇霆(余皑磊 饰)那些留过洋的新派教自己开飞机打洋枪大炮，像郭松龄那些上过陆大保定军校的土派能和投军的同甘共苦适合训练步队，要整军经武就得要把这三种人拧在一块，用好了他这个整理处主座才算及格，张学良一再颔首后拿了经费批条让张作霖签字，张作霖写了“准”字后，父子相对哈哈大笑。

徐副官拎了高等补品来看储世新(区宁 饰)，他说奉军真正的调理者是张学良，郭松龄和他的关系玄妙起来，杨宇霆等人也只对“少帅”张学良亲热，储世新嘱咐徐副官在张学良身边不要挑事，他还提到张宗昌被张学良保下来后白捡了一支白俄武装，有上万人的精锐。

张学良专程约了杨宇霆和郭松龄两派人打牌，借以笼络他们的关系，杨宇霆并未上桌提前脱离了。郭松龄酣战一夜回抵家，进门就洗手，他说虽然输得不少可是有张学良兜底，只当是与狼共舞，今天总算见识到真正的赌徒。

张学良在教官的向导下娴熟的架势飞机在自家屋顶上盘旋，张作霖自得于儿子的艺高胆大，还由于东北自制后的一片大好形势舒怀，他将空军、水师、外交等都松手交给了张学良。

江浙战争爆发，引起天下性的反应，张作霖很是体贴日本对直奉二战的态度，授意杨宇霆向现任日本总领馆武官 菊池武夫(矢野浩二 饰)探询日本政府的意向，菊池武夫意识到决战不可逆转，他连忙告辞要将这样重大的信息转告东京。

直奉战争迫在眉睫，张作霖为了一雪前耻做了诸多准备，战前的军事聚会上，气氛主要凝重。张学良在出发前回家看 于凤至(宋佳 饰)，于凤至为了不扰乱军心强忍心中的担心与痛苦。