张作霖(李雪健 饰)告诉 张学良(文章 饰)，玩女人可以但不可被女人玩，张学良让他不要管自己的事。张作霖说到现在奉天形势重大，可是自己死后一堆的老幼妇孺和生死兄弟，自己再不可做那想跑就跑在世为上的人。张学良也说到自己望见张作霖的马车被炸时很是担心，那会意里只想着娶了 于凤至(宋佳 饰)也行只当尽孝，可是现在没这个想法。张作霖告诉他“江湖不是打打杀杀，是人情圆滑”，张学良的正房必需是于凤至，张学良甩手就走，出门踢翻了门口的花盆。张作霖却主意已定，吩咐下去备礼置车上郑家屯求亲。

张学良虽气恼也知道父亲的决议自己照旧不可忤逆的，他带着 张学成(刘端端 饰)踏上了前往郑家屯的火车，吴俊升(马文波 饰)作为媒妁也一起上了于家的门为张于两家牵线。早就知道有这门亲事的于凤至在花园中“邂逅”了张学良和张学成，领着他们旅行了于家花园。张学良桀骜不训，吐露了此次提亲乃父命不得违之意，于凤至饱读诗书，又学过几年新学，自然明确他话中机锋，也看出他不得不遵从父命。就这样，两人不温不火的相处着，张学良仍像在奉天一样时时遛马抹牌。

二十七师在省垣设宴招待各级胥吏，身为旅长的冯玉麟却没有约请王永江(赵成顺 饰)，张作霖拂衣而去，汤玉麟不尴不尬的接着招待众人。

一天夜里，警务处出动，在赌坊拿下汤玉麟的手下，汤玉麟带人闯到警务处要人，王永江说这是奉张作霖的下令执法，汤玉麟转头下令大批手下闯到警务处，军警火拼，死了两名警员。事情闹到张作霖眼前，汤玉麟不依不饶，不忿陆军丢了脸面，张作相和稀泥也不管用。张作霖说汤玉麟私设黑局，洗钱放贷，扰乱奉天金融，王永江抓他没错，让汤玉麟撤了五十三旅的人，汤玉麟却掉臂众兄弟的劝阻交了枪，称自己不当旅长也与王永江势不两立。

以后，奉天城传出五十三旅反水的新闻，人心惶遽。身在郑家屯的吴俊升接到张作霖的电报，让张学良连夜返回省垣。张学良赶回家，家中已成剑拔弩张之势，张作霖让他去汤公馆当说客，再次向他重申“江湖就是人情圆滑”的原理，望见父亲眼角眉梢的疲劳，张学良颔首应是。

王永江给张作霖递交了辞呈，称自己致力警务刷新却让张作霖与老兄弟闹僵，心中有愧难当重任，张作霖告诉他，若是他此时告退自己就里外不是人了。