张作霖(李雪健 饰)召集各路高官要员召开紧迫聚会下了总退却令 ，择日离京出关 ，由 张学良(文章 饰)留守北京认真京津事务。张宗昌临阵脱逃 ，张作霖痛骂这头白眼狼 ，下令张宗昌步队留在关内 ，另外拨下二十万开拔费给孙传芳让他一起退守关外。张作霖让大部分眷属先行离京 ，六姨太随自己隔日脱离。川岛芳子过来找六姨太探询张作霖离京一事。
张学良找到 冯庸(白宇 饰) ，让他包管停在南苑机场上的飞机都如数飞回奉天。冯庸给自己开办的大学取名为冯庸大学 ，张学良原来跟吴俊升(马文波 饰)几人说好给他集资 ，可他们一听名字都以为冯庸野心太大念头不纯。
河本着述请来了日本最好的爆破专家管野 ， 菊池武夫(矢野浩二 饰)问他是不是太想着名 ，河本却说这是日本的时机 ，张作霖退回关外 ，主要人物全在火车上 ，搞掉这帮人可以使整个东北陷入杂乱 ，日本可以捏词；と涨群吞厥馊ㄒ嬉痪僬剂旆钐焐踔琳龆 ，菊池武夫以为此事难以周全 ，稍有闪失整个东北将倒退几十年 ，将会刺激中国人的统一愿望 ，河本以为这是政客思量的事 ，武士只做自己善于的事。
张作霖知道张学良在注射毒品很是担心 ，他让杨宇霆(余皑磊 饰)帮着劝劝 ，说自己的话不犹如僚的管用。这时 ，张学良送来奉天警备司令齐恩铭奉天密电：南满铁路和京奉铁路交织处克日日军不许人通过 ，恐有异情望大帅归途小心。张作霖漠不关心 ，执意坐专列回奉天 ，说沿路有老兄弟们把守不会有问题。
张学良送了张作霖到火车站 ，张作霖让他自己过生日 ，说他出生那日请人算卦说今生父子宿世冤家。张学良看着景物无限的父亲黯然退场也不由心有戚戚。
第二天早上 ，张学良从睡梦中醒来 ，发明枕边放着 于凤至(宋佳 饰)送给他的生日贺卡。此时 ，他还不知道 ，张作霖乘坐的专列经由沈阳西郊皇姑屯车站周围被日本关东军预埋的炸药炸成重伤 ，赵喜顺(陈良 饰)等人按张作霖的要求将他送回奉天的家中 ，几位姨太太围着他痛哭 ，张作霖用微弱的声音说着叫小六子 ，将所有的希望寄托在儿子张学良身上。随后 ，大帅府哀声一片。
三四军团给张学良庆祝二十七岁生日 ，徐副官送来了奉天督署密电 ，张学良按要求亲自翻译后 ，他清静的告诉各人专列爆炸 ，张作霖受了轻伤精神优异 ，让加入的三四军团军官分了自己的生日礼物后撤到冀东滦县。
张学良关上房门 ，跌在地上捂嘴痛哭 ，他难受的蜷缩起身体才华压制住痛苦阻止发出任何声音。事后 ，他偷偷叫过徐副官告诉他真相 ，让他不要告诉任何人尤其是杨宇霆 ，马上安排于凤至出关。
日本谋害张作霖就是为了引起时势动荡 ，奉天省长和帅府照料长制订秘不发丧 ，帅府一如既往绝不让日自己知道一丝新闻。河本着述通过望远镜监视到大帅府清静如常 ，让日本总领事夫人来造访五姨太。悲哀欲绝的五姨太换装妆扮 ，让喜顺准备好香槟招待总领事夫人 ，她笑容款款 ，语声盈盈 ，脸上看不见一丝心酸。