1920年，学良从讲武堂第一期结业，接任卫队旅旅长，任命 郭松龄(黄品沅 饰)为旅照料长，鲍毓麟为卫队旅二团中校副团长，储世新(区宁 饰)为卫队旅军需处长，收徐承业(刘韦伯 饰)作为贴身副官
。身为班长的储世新提醒学良没须要搅到“留日派”和“陆大派”的派争中去，得和两方面都坚持亲热
。学良和郭松龄为刷新军队，决议建设武士青年会，避免涣散，凝聚人心，并向 张作霖(李雪健 饰)提出要半年整训期扑腾扑腾
。学良奉张作霖之命带着凤至到北京走走，看看北京的时势，却没想在北京能碰上多年不见的哥们儿 冯庸(白宇 饰)，此时的冯庸已是九门提督江朝宗的女婿
。冯庸为避人线人，带着学良来到偏僻的茶楼，学良力邀冯庸回奉天帮自己
。凤至提醒冯庸不管带学良去那里，最主要的一条就是要清洁
。此时，西北边防军副总司令的徐树铮似乎嗅到了什么，送给学良一把手枪，并让学良带话给张作霖：只知胜而不知败，必害其身
。从北京回到奉天的学良，得知张作霖已决议入关调解直皖战争，卫队旅留守奉天老巢，郭松龄带二团随入关参战
。留守奉天的 张学良(文章 饰)梦见房梁塌了，接到杨宇霆(余皑磊 饰)电话被见告，徐树铮由于被张作霖拿掉西北边防军职务，立誓要侵占于张作霖
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