张学良(文章 饰)回国后， 张作霖(李雪健 饰)带着各级军官和家人寓目了他带回的有关日军现状的影片，张学良告诉父亲，自己没被吓住，而是引发了整理军队的刻意，东北军必需迎头遇上拉近与日军的距离。

郭松龄(黄品沅 饰)说日自己给了张学良储君待遇是想要笼络他，而他这种忧虑体现了他的民族意识，国家泛起了问题，每小我私家都有责任找出一条路。张学良说张作霖已经正式任命杨宇霆(余皑磊 饰)为总照料长，郭松龄却说杨宇霆不是来整军的，而是为了实现自己的野心。

张学良带着徐副官去见了杨宇霆，杨宇霆说自己劝张作霖不要接受吴佩孚的挑战，而张学良的“整理军纪、增强训练、选拔军官、周全整理”十六字目的跟自己不约而同，自己找他是为了相助的。两人就整军一事起源告竣了统一的程序。

随后，张学良和徐副官带了酒食给巡视演习园地的郭松龄等人，郭松龄听张学良谈到杨宇霆，连忙大光其火，扬长而去。

第五混成旅二团六连叛变，士兵抢掠如土匪，杨宇霆提议张作霖召开了最高级别的军事聚会，张学良被父亲叫来参会，意外的得知自己被任命为第二梯队总司令，总揽三四八旅。

张作霖决议与直系吴佩孚作战，可那些老把式却没有一个真的愿意打，杨宇霆告诉张学良最好的刷新就是实战，不然永远没有时机。

清早，张学良偷偷的起来拿钱发明密码改了， 于凤至(宋佳 饰)醒了，张学良嬉皮笑容的说就要两万块，马上就要入关接触了，于凤至瞬间泪水簌簌的往下掉，不过照旧给张学良拿了钱。张学良让于凤至想想步伐将郭松龄和杨宇霆叫到一起吃个饭解解心结？墒枪闪涮嫡叛Я忌枇苏庋桓龇咕趾苁遣凰，坚决不去。

张学良出发前并没有回家，于凤至料理了行李让徐副官带走，她回到屋子写下《送学良出征》，字字泣血，句句带泪。张作霖着便装亲自到车站送别张学良，他慰藉张学良说接触也是寻常事，自己打了一卦张学良是吉星高照，嘱咐他吃好睡好，这样才脑子机敏，战前在士兵前转一圈，真正打起来就忠实待在司令部里，一言一语，皆显慈父心肠。

赵喜顺(陈良 饰)将于凤至写的诗交给张学良，张学良看着纸上似乎浸满泪水的字句，眼前浮现于凤至头戴凤冠、大腹便便的一幕幕。

1922年爆发的奉直战争，奉军节节败退。