张作相告诉 张学良(文章 饰)， 张作霖(李雪健 饰)之以是能荟萃他们这些乌合之众成为劲旅，是由于他具备了自己这些人没有的军事能力和机运德行，而他们这些小辈也长大了该有些继续了，这些比刀子还戳人心的话让张学良禁不住嚎啕大哭。

东北军政最高联合聚会上，张作相作为唯一推选人选应该就任东三省保安总司令，他却在聚会上提到张作霖遇到云云重大的恼恨死不瞑目，各人就不可忤逆张作霖的遗愿，应该让张学良接任这个位置，可是常荫槐说这不切合执法程序，于是张作相连忙要回家写辞呈，汤玉麟连忙拉住他。张作相劝得绝大大都人支持，就地推选了张学良为东三省保安总司令，张作相将一直流泪的张学良拉到主位上，说他若是欠好好干自己就会大耳刮子扇他。杨宇霆(余皑磊 饰)让胡兰春发了贺电，还讥笑的说关外是讲情绪的地方，张作相就是其中翘楚。几位妈妈用种种行动拥护张学良，张学良告诉 于凤至(宋佳 饰)以后要好好孝顺她们。

在答西方记者问的时间，张学良说，作为后继者，自己会继续执行父亲力倡的罢战息争、保境为民、维持清静、整理内政的大政方略，若是南京政府能在清静的条件下谈论统一自己将乐见其成，在信仰上，自己和国民政府都赞成三民主义。

蒋介石(由立平 饰)在报纸上看到张学良的答记者问，让李烈钧松手联系张学良，还准备举行记者招待谈判谈清静解决东北问题，他告诉宋美龄(高丽雯 饰)，张学良很可能是亘古未有的一次机缘。

白川司令官前来纪念，张学良想要下手为父报复，徐副官报告给张作相，张作相让人将他拉走，指责他作为最高主座却云云任性。王树翰看出张学良是为了做戏给张作相看，张学良说东北的出路是息内争抵外侮，南京政府可以是相助的工具，并且枪在自己手里，真要是想打日自己谁也拦不祝

白崇禧亲自跑来滦县与杨宇霆晤谈，原来就自视甚高的杨宇霆更是以为东北的军政大计离不开自己，自己不可任由张学良胡来，不然就是对不起张作霖。

张学良告诉 冯庸(白宇 饰)，他已经决议派王树翰去南京和蒋介石谈，此事事关重大必定会震撼日本，必得万分小心，希望冯庸作为自己的私人代表一起前往。

张学良亲自开了车到奉天火车站接了杨宇霆到帅府纪念，杨宇霆在灵前哀哭后让喜顺(陈良 饰)去自己的兵工厂领两倍薪水，若是去三四军团自己无权安顿。

张学良告诉杨宇霆这个位置非自己所愿，杨宇霆却说天命不可违，时势造英雄，坐到这个位置也还只是最先。张学良问到对日关系，杨宇霆说要阻止和日本冲突，不要阻止日本在东北扩大自己的利益，他提起了自己和白崇禧的晤谈。