一九三一年九月十八日
，日军悄悄在北大营西侧破损了满铁铁路
，并将此罪名加诸在中国军队身上
，板垣大佐下令日军向沈阳提倡大规模攻势
， 张学良(文章 饰)获得新闻后
，下达了“禁绝对抗须要时收缴器械”的下令
，北大营士兵只好束手待毙以身报国。板垣大佐向旅顺的司令官本庄繁发出军机电报第一号
，本庄繁下令第二师团及关东军投入战斗
，睁开周全进攻。沈阳公安局局长黄显声下令手下带上武器撤离。

一夜之间
，日军第二师团占领了东北军总部
，沈阳陷落。张学良电告南京却被见告 蒋介石(由立平 饰)不在
，他通过电台向民众讲述了日军进攻沈阳的真相
，各界人士不可明确张学良的不对抗
，他们涌入医院要面见张学良诘责被拦在外面
，院方不堪其扰婉言劝张学良出院。张学良深觉奇耻大辱
，可是蒋介石一连两封电报坚持：力避冲突
，以免扩大事态
，与日谈判听候中央处置惩罚。

十余名东北籍高级军官来到医院请求张学良带他们杀回东北拯救同胞
，他们不肯自动缴械投降
，宁愿战死也不肯被当做投降的罪人被人骂死。

本庄繁找来了 张学成(刘端端 饰)
，他知道张学成一直都嫉恨张学良
，张学成体现自己是张家的正根
，接受过日本古板的军事教育
，可以协助日军料理东北残局
，本庄繁任命他为东北自卫军总司令
，马上赶往黑山县建设司令部
，吸收外地已有武装扩编步队
，祛除辽西地区的抗日武装
，张学成从未受到云云重用
，激动得全身颤抖。

冯庸(白宇 饰)以“违反禁令举行反日教学”的罪名被日军拘捕
，学生们在张学良的家门口示威
，大叫“打倒不对抗将军”
，张学良心里憋屈极了
，但他自知此时打不过日本
，只能期待国际解决
，这时
，安顿好几位姨太太的赵喜顺(陈良 饰)逃到北平
，将帅府的门钥匙都带过来了
，张学良瓦解了
，痛骂赵喜顺。

东北陷落
，可是东北的尊长乡亲并没有屈服
，组织了东北义勇军对抗日军侵略
，其中有许多武装是以张学良的名义组织的
，他每周都会写下神秘手谕传出关外指挥作战
，可是张学成在不到一个月的时间内打着张家的招牌啸集了四千余众和义勇军对抗
，义勇军向导人黄显声到北平汇报了此事。