张学良(文章 饰)回抵家， 于凤至(宋佳 饰)并没有追问他的去向，忙着遵 张作霖(李雪健 饰)之命分派新造宅邸的住所，她提到做事只遵照“尊卑有序”的原则就行了，张学良却以为此种说法是对自己的暗讽，本就因出走不顺心田郁闷的他将这一股憋屈和火气发泄在她的头上。

1916年10月，天津南开中学校长张伯苓应沈阳基督教青年会的约请做了一次题为“中国之希望”的演讲，张学良本是抱着猎奇心态而来，可当他听到张伯苓那句语惊四座的“中国不亡吾辈在”也是振聋发聩。

黎元洪辞去了大总统一职，段祺瑞与代总统冯国彰背面，派徐树铮前往奉天笼络张作霖入关拥护内阁。照料长杨宇霆(余皑磊 饰)与徐树铮是日本士官学校同砚，他要到了徐树铮手上的段祺瑞神秘购置的四万万军器的清单，张作霖下令五十三旅马上赶往秦皇岛一定要弄来这批军器。不久，军器到手，张作霖连忙招兵买马，扩流放队，并统一了东三省的政务，随后，张学良前往北京报考保定军校。张学良原来抱着较量认真的心态来加入考试，没想到此次考试只是过场罢了，所有的程序包括吃喝玩乐都由徐树铮安排好了。

冯庸(白宇 饰)也加入了军
？际，他告诉张学良，徐树铮现在是奉军副司令，自家老爹冯德麟(杨新鸣 饰)因加入张勋复辟锒铛入狱，幸得张作霖发了电报讨情，以是现在要去天津资助办理最后的手续。在去往天津的火车上，冯庸无意中熟悉了总统府高等照料、陆军上将陆建章，陆建章说他是应徐树铮所邀前往天津的，他自动允诺帮冯庸向徐树铮说项。谁知，一下火车，陆建章就被徐树铮的手下枪毙，不过徐树铮在冯庸的手续上盖了章。

徐树铮以奉军名义杀戮私敌陆建章，还要将吴俊升(马文波 饰)等人的七个旅调到湖南战场，并且代领了五百多万军费，张作霖在属下眼前痛骂徐树铮要让自家的步队当替死鬼，下令撤掉他副司令职务并电告段祺瑞，并叫回了已经被保定军校录取的张学良。

1918年，张作霖和五夫人迁居大青楼。这天，三姨太由于鸳鸯枕套责打丫鬟，闻讯赶来的于凤至交言慰藉着她，一直以为张学良有情有义的三姨太自是关于凤至也另眼看待，她此时也是心中憋闷，看到于凤至真诚的眼神，不禁扑在她肩上痛哭。