1928年，日本公使芳泽谦吉到中南海居仁堂，转达田中宰衡鞭策 张作霖(李雪健 饰)尽快解决满蒙悬案的意思，张作霖言简意赅将他搪塞走了
。韩麟春中风后半身不遂，三四军团的担子都落到 张学良(文章 饰)身上，杨宇霆(余皑磊 饰)自请带兵，张作霖以为他们各有所长通力相助还可以扫除心结，试试也无妨
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河本着述在中东路制造了两次爆炸，他以为日本若是无法再用政治手段控制张作霖，关东军就必需自告奋勇彻底的解决
。关于这两次爆炸，各国均嫌疑是白俄匪徒所为，西方报纸没有一家提到日本
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张学良告诉 于凤至(宋佳 饰)她送的墨镜丢了，年夜饭会约请在北京的几个处长吃，让她给准备几分礼物，于凤至感受他和张作霖闹了别扭，知道是由于杨宇霆的事后说此人不如韩麟春忠实，张学良说以是他要提前和下属打个招呼
。饭局上，在张学良的“谆谆教导”下，列位三四军团的要害人物明确了张学良想看好戏的心态
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张作霖请 菊池武夫(矢野浩二 饰)过来品茗，在他眼前数落起芳泽公使的狂妄，说知道东京对自己不知足，可是自己也无法做到让人人知足
。菊池武夫几回话都没说出口就被张作霖打断了，还遇上张学良和杨宇霆过来谈事情，只好告辞脱离
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张学良在张作霖眼前体现，三四军团全体都将听从杨宇霆的监视垂顾，杨宇霆也体现张学良随处周密，还安排胡兰春做了秘书长，两人体现得和气融洽，张作霖知足颔主要二人好好相处
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日本总领事及关东军司官令官召开聚会讨论张作霖的生死，他们都要菊池武夫揭晓意见，菊池武夫说张作霖是个智慧醒目讲适用不讲规则的人，这样的人不会激进冒险与日本大规模的冲突，以是可以让他多活几天，总领事却说不知道日本高层会不会听取他的意见
。散会后，河本着述告诉深菊池武夫，关东军司令官已经在今晨下令派人前往北京谋划在华北干掉张作霖
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张学良问杨宇霆，为什么不可好好谋划东北造福桑梓，杨宇霆说向关内生长没有错，不谋全局者缺乏以谋一城，并且东北最大的实力派是日自己，与他们争食没有太大利益
。日自己在张作霖身上投资却发明在他身上得不到任何赚钱，绝对不会善罢甘休，这也是张作霖面临的险境
。张学良深感父亲陷入一场重大的赌注中
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芳泽公使一直的到贵寓与张作霖协商，要他允许他们的条件，日自己会想法阻止北伐军度过黄河，张作霖说打不过可以回到关外，公使威胁他不是想走就能走的，若是顽强己见日本会接纳步伐，张作霖绝不示弱的宣战，公使无法谈下去只好走了
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张学良与杨宇霆商议后，回京劝张作霖要知道进退，回关外镇守奉天，不可让日自己为所欲为，还说这也是张作相和汤玉麟的主意，各人配合进退
。张作霖被儿子的至心和现实时势说服，还让他在下令各级主座大佬召开紧迫聚会的文书上代自己签字
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