奉旨一战艰辛卓绝，三个旅全都被困住了， 张学良(文章 饰)头一回打这样的硬仗完全没想到会泛起这样的时势，杨宇霆(余皑磊 饰)派韩麟春过来资助，韩麟春告诉张学良，人到险处须放胆，松手一搏才有时机，三个旅必需拉开了打，互为犄角不得松开， 郭松龄(黄品沅 饰)赞成这种打法，让张学良去储世新(区宁 饰)的二团，张学良便让韩麟春留在指挥安排理梯队长。

储世新派了通讯兵到了指挥部，张学良随着他去二团，通讯兵为了掩护他牺牲了。张学良告诉储世新，现在全线紧迫，他们一个团正面担当三个团的护卫使命，他到这里来就是要和他们同生共死，储世新担心张学良的清静，鼓舞列位营连长劝张学良脱离了。

张学良的到来起到了作用，二团在储世新的向导下打进了扑面直军十六师的前线指挥所，郭松龄和戴旅长也到手了，韩麟春知难而退，张学良大喜之时却收到 张作霖(李雪健 饰)的电报：东路军溃败，张作相失手。张学良叫回郭松龄坐镇指挥，准备去军粮城大本营看看父亲那里的情形。

之后，西路军溃退，其中一个师一个旅未打一枪就缴械投降，总指挥张景慧躲到北京城，东线失败，有人望见张学良从马上掉下来不知所踪，奉军所有的希望霎时酿成梦幻泡影。张作霖听到儿子失踪心急如焚，张学良却赶了回来，父子相见，泪眼相对。

热战六天，奉军就被击败，损失掉七万多人，唯有张学良的三八两旅有所斩获，张作霖被大总统免职了种种职务，任命吴俊升(马文波 饰)为奉天督军。奉天的医院住满了前线回来的伤兵， 于凤至(宋佳 饰)建议张作霖的姨太太们前往医院探望，二姨太和四姨太不肯出面，于凤至便以慈善会董事之名陪同五姨太前往。

吴俊升见了张作霖就跪下叩头，说自己对他从无他心，北京那里是在施离间计，自己的家产不比他少，现在也不图什么了，他劝张作霖回奉天自己干自己的，张作霖正有此意，决议东三省联省自治。

张学良依然在山海关坚守，储世新负伤，张学良任命王兴文为二团团长，王兴文抱着成仁的刻意临危受命，带着二团上了刺刀勇往直前的冲向直军营地，全团大多战死。

冯庸(白宇 饰)的保定同砚战死不少，火车站却没有多余的车皮运送遗体，冯庸在火车站大发性情，下令列车长给同砚的遗体叩头，张作霖用自己的专列运了这些遗体走，让张学良去劝冯庸，两个都为手下牺牲而难过不已的年轻人坐在一起，心情极重。

奉直两军媾和退军，冯庸要脱下戎衣，和伊雅格合资开商业公司，张学良却不让伊雅格拐走自己知根知底的发校张作霖回到奉天就在家中挂上了“毋忘吴耻”的牌匾。张作相以为自己该负头等责任，联合各旅长写了条陈，建议张作霖启用年轻人。