一九二五年五月，五卅运动在上海爆发并且很快席卷天下。 张作霖(李雪健 饰)准备往上海派兵，将奉军和世家子弟里体面的会说英语的弄两千个去，给他们最好的制打扮备，让上海人以为奉军不比洋鬼子差，用清静的方法安定时势， 张学良(文章 饰)以为这比发一千封声援电管用。

六月，张学良抵达上海，在美国领事馆举行的招待晚宴上熟悉了二十八岁的宋美龄(高丽雯 饰)，他让宋美龄作为翻译向英美两国总领事表达了调解冲突
；ど虾Ｉ堂竦囊馑，并且强调绝不会使用机关枪，让两国领事无言以对讪讪离去。宋美龄以为他的外交辞令不敷蕴藉，张学良说孙中山生前同自己碰面时希望自己做一个有希望的中国青年。

《英国商报》想采访张学良，张学良约请宋美龄作为自己的翻译，宋美龄惊讶于英文流利的他会有此要求但照旧应邀前往。张学良在采访中说，他自己很是怨恨战争，若是有更好的要领解决问题，他小我私家倾向清静罢战，租界已经血染大街毫无自由可言，若是他们这些所谓民主国家的所谓自由是要建设在他国国人流血之上，关于我们这些国人是羞辱，要彻底挣脱外国人的欺辱唯有高昂图强一途。

张作霖在军事聚会上新任命了四省督办：杨宇霆(余皑磊 饰)，姜登选，李景林，张宗昌。散会后，张作霖告诉在外期待的 郭松龄(黄品沅 饰)，他将杨宇霆调到别处去了，要他就留在自己身边练兵。郭松龄憋着一肚子火气回抵家，他告诉妻子，最生气的是张作霖和善可亲的背后是家国天下的野心。韩淑秀(王一楠 饰)一语中的的点出他心中最大的障碍不是张作霖而是张学良，他们一起走来坦怀相待，她知道郭松龄一直都想将张学良争取到社会前进革命这一边，可是张学良终究是张作霖的儿子，这件事情是没有太多掌握的，郭松龄却说可以绕过张学良，自己多年的履历已经掌握住了奉军的精锐步队。

张学良从北京松快一番后回到天津津榆司令部，郭松龄告诉他，张作霖让张学良吸收杨宇霆的总照料长，而自己接手他的津榆司令部。郭松龄对张学良的声色犬马心中不喜，他以为张作霖就是一个只能接受捧场讨好听不进品评的专治君主，长时间以来他都在阻止张学良步其父亲后尘，可张学良并没有生长为他希望的样子。

张学良回到奉天，张作霖给他教学驭人之道：郭松龄和杨宇霆旗鼓相当又相互叫板，最好的步伐是互为掣肘，郭松龄功冠三军若是再委以重任，杨宇霆会以为失去了敌手的资格，得给他一点时机认清自己，奉军中不可只有一个郭松龄，张学良以为他纯粹就是帝王之道。

张廷枢告诉张学良，迩来郭松龄有些做法变态，险些所有的主力师旅都换上了他的知己，魏益三甚至连跳三级成了津榆司令部的照料长。张学良嘴上说了明确郭松龄的话，心中却并非没有波涛。