徐州城内，吕布(何润东 饰)每有设宴，陈圭、陈登父子便对吕充满口谄词，陈宫反而徐徐受到萧条。一日，陈宫猎于山野，在抓获的驿者身上搜出了曹操(陈建斌 饰)刘备(于和伟 饰)往返的密信。吕布得知后大为气愤，决议引兵诛讨刘备。他掉臂陈宫的劝阻，令陈氏父子守城。小沛城外，陈宫设计引诱刘备出城，刘备陷于吕布的匿伏之中，三兄弟也在混战中失散。曹操雄师赶到，刘备方知中了陈宫的奸计。吕布见曹操雄师赶到，自知难敌，下令凯旅回徐州，刚刚发明陈氏父子已经据城为主了。吕布只得急投下邳。曹操率军抵达城下，召唤吕布，陈宫陪同吕布上城与曹操相见。