成都府内，蜀帝刘禅亲送诸葛亮(陆毅 饰)雄师北上伐魏。武功城内，魏军叛将正文前来投靠魏延，并将魏将秦朗人头砍下。魏延大喜，重用郑文。魏延从郑文的口中得出司马懿(倪大红 饰)军中的破绽，掉臂马岱的劝阻，决议绕过陇西，直取北原。诸葛亮识破司马懿的诈降计，派王平诸将率兵前往解救魏延。蜀军奋力拼杀方突出重围。诸葛亮命魏延、马岱日日叫阵，引司马懿出城，司马懿坚守不出？酌髅钜乔赘拔河韭碥，并送上战书、艳服以侮辱其守城不战的行为。司马懿非但不怒，反而劝告诸葛亮清心寡欲。相峙日久，蜀军粮草告罄，诸葛亮坐卧担心。魏军众将苦苦请战，司马懿坚决守城不出。诸葛亮命工匠打造三百架木牛流马用以运粮。司马懿命司马昭阻击蜀军的运粮步队，缴获木牛流马若干，司马懿命人将其用于魏军粮草运输。