去往新野途中，刘表宗子刘琦向刘备(于和伟 饰)讲述了自己在荆州的危险处境，刘备只能善言宽慰。与此同时，蔡瑁正与妹妹蔡氏私语，决议提防刘备，以避免荆州家业旁落。中原大地，曹操(陈建斌 饰)乘胜攻击，进入冀州城。进军路上，许攸居功自傲，一再出言不逊，惹得曹操与众将恼怒异常，许褚一气之下将许攸人头砍下。冀州府中，曹操招降了陈琳，又纵火烧了曹军将领漆黑通袁的书信，曹军军心愈加团结。此时，天下九州曹操雄踞六州，成为大汉开国以来最大的枭雄。曹操决议三军休整一年，之后一鼓作气统一天下。新野城中，刘备接到刘表口谕，请他赴荆州过端午节。刘表府中，刘备建议刘表立刘琦为世子，徐图削弱蔡氏的重权。孰料隔墙有耳，蔡氏对刘备恨之入骨。当晚蔡氏兄妹二人谋害先斩后奏，诛杀刘备。