许昌城内
，曹睿掉臂老臣王朗的劝阻派夏侯惇之子为上将军
，领兵二十万以迎敌。蜀军进军路上
，孔明拒绝了魏延越秦岭出奇兵直取长安的建议。诸葛亮(陆毅 饰)决议制造蜚语混淆视听
，以离间司马懿(倪大红 饰)与朝廷
，致其死地。曹睿中计
，决订婚赴雍凉兴师问罪。司马懿与其子只身前往曹营请罪
，曹睿念其旧情
，免其死罪。司马懿被贬返回故地
，夺其兵权。蜀军一起攻城略地
，大北曹军。老臣王朗、上将曹真率兵迎敌
，诸葛亮在阵前将王朗骂死
，魏军军心大乱。曹真使用王朗之死使诈
，诱蜀军劫营。诸葛亮将计就计
，大北魏军。许昌城中
，老臣钟达力荐司马懿领兵迎战蜀军。诸葛亮接到李严密信
，见告已乐成策反孟达降蜀
，孔明大喜。村中
，司马懿领旨谢恩
，马上率兵迎敌。