关羽(于荣光 饰)兵临长沙，与黄忠等人征战
。关羽用计将黄忠砍于马下，却将他大义放生
。长沙太守韩玄不屑于黄忠的失败，听信谗言，以为关羽黄忠二人定有谋害之事
。关黄二人翌日再战，黄忠再次战败，被韩玄推出斩首
。危急之下，黄忠被魏延救下，并劝说黄忠与其一同效忠刘备(于和伟 饰)，却被黄忠严词拒绝
。长沙被刘军占领，刘备亲自造访黄忠，黄忠感伤于刘备的忠义，决议为其效力
。刘备帐中，孔明欲杀魏延，但被刘备劝下，孔明严词忠言魏延不得起他心
。刘琦死讯传来，刘备连忙返回吊祭
。刘备担心于荆州的所属，孔明决议自动向东吴发丧，欲令周瑜(黄维德 饰)不敢冒然侵占荆州
。太史慈坟前，孙权(张博 饰)感伤自己合肥大北，情绪降低
。鲁肃告之刘琦死讯，孙权大喜，以为这是所要荆州的绝佳时机
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