司马懿(倪大红 饰)到军中后，严肃军纪，赏罚明确。面临魏军的出城不战，诸葛亮(陆毅 饰)命魏延围攻武都和阴平，欲令司马懿派兵相援，进而伏击。司马懿冒充命上将孙礼、郭淮进军以解武都之围。魏延率兵将魏军击败，诸葛亮深感司马懿的战略高深
？酌骶黾埔宰约何斩，引司马懿出动。司马懿得知诸葛亮已率兵进入武都，决议派上将张郃领兵直取击蜀军大营。不料孔明早有预防，将误入蜀军大营的魏军团团围住。张郃率兵奋力拼杀，终兵败被杀。魏军大营中，司马懿父子亲自为上将张郃抬棺大葬。曹真得知司马懿兵败陇西的新闻，大喜，准备弹劾司马懿，夺回大都督之权。司马懿被贬为副都督，帮手曹真。