陆逊(邵峰 饰)面见孙权(张博 饰)
，建议孙权作废其大都督之职
，并请求告退回乡念书
。孙权顿感大权在握
，已无掣肘
。关羽(于荣光 饰)阵亡的新闻传来
，刘备(于和伟 饰)五雷轰顶
，悲哀欲绝
。许昌城内
，曹操(陈建斌 饰)收到孙权送来的关羽首级
，曹操下令厚葬关羽
。在关羽出殡之日
，曹操头痛病发
，医官建议速请华佗前来救治
。曹操多疑不治
。不久
，东吴孙权上表曹操请其自主为帝
，曹操予以拒绝
。曹操病情加重
，临终前曹操厉声诘责曹丕是否是杀死曹冲的凶手
，曹丕死不认可
。曹操释然
，终将大业传给曹丕
。不久
，曹操病逝
，曹丕继续魏王大业
。曹操灵前
，汉献帝遭到以司马懿(倪大红 饰)为首的众大臣刁难
，只得忍气吞声
。