东吴大殿内
，马谡不卑不亢
，与孙权(张博 饰)据理力争
，最终幸不辱命。不久
，蜀军最终未来犯之敌逐一击退
，危急化解。许昌大殿内
，曹丕掉臂司马懿(倪大红 饰)劝阻
，决议兴水陆雄师三十五万诛讨东吴。战事生长果真如司马懿所料
，蜀吴联合将曹魏击退
，曹丕大北
，险些丧命。曹丕罗致教训
，终将兵权交与司马懿
，并命其好生帮手其子曹睿。不久
，曹丕旧疾复发
，不治而亡。曹睿即位
，曹真、曹休等人建议除去大患司马懿。曹睿决议将司马懿派守边城
，不得回京。司马懿不悲反喜
，以为驻守雍凉可立功立业、进而拥兵自重。成都府
，诸葛亮(陆毅 饰)拟《出师表》
，决议出师北伐。