曹操(陈建斌 饰)得知许攸来投
，喜得光脚奔出相迎。曹操帐中
，许攸建议曹操率精兵夜袭乌巢。曹操接纳了他的建议
，兴兵前
，许攸又提出了在大本营设伏袭击袁军的妄想。曹操大悟
，连连称是。袁绍果真中了曹军的匿伏
，大北而逃。残兵退到山间
，袁绍不可忍受云云屈辱
，口吐鲜血晕倒。刘备(于和伟 饰)古城也被曹军所破
，无奈之下转投荆州刘表
，刘表掉臂上将军蔡瑁的阻挡
，毅然接待刘备的到来。荆州城中
，刘表与刘备详述宗谱
，互道仰慕。刘备劝说刘表如在此时奔袭许昌
，定可大获乐成。不料刘表基础没有争天下之心
，只求在浊世一尘不染罢了。刘表将小城新野拨给刘备驻军
，刘备失望而去。暗处
，蔡瑁一直冷眼相望
，并下令部将监视关羽(于荣光 饰)张飞(康凯 饰)赵云(聂远 饰)。