刘备(于和伟 饰)请诸葛亮(陆毅 饰)指挥破敌，大堂之上，礼规鲜明
。关张二人对孔明体现出些许不屑，刘备也嗔：此役，我都得听智囊调遣！关张只得领兵出城迎敌
。刘备出城之际，被刘琦含泪拦下，说蔡瑁与继母都禁止他，性命危在朝夕
。刘备无奈，便教他逼孔明出主意
。翌日，刘琦邀孔明至一悬空楼阁中，跪地讨教
？酌魑弈，便建议他引兵赴江陵，以远制近
。刘琦大喜，对孔明感恩不尽
。诸葛亮从阁楼下来时，正逢关张告捷归来，二人纳头便拜
。原来，此战诸葛亮臆则屡中，兄弟二人钦佩得五体投地
。当晚，孔明见告刘备，曹操(陈建斌 饰)雄师肯定再来，新野小县恐难对抗
。建议刘备取代刘表而入主荆州，刘备宁死不可无义之事
。数日后，刘表病亡，蔡瑁兄妹矫诏立次子刘琮，城中大乱
。与此同时，曹操雄师直奔新野而来，刘备只得弃城前往襄阳郡
。孰料刘琮在蔡瑁兄妹撺掇下，竟然投降了曹操
。刘备只得改投江陵刘琦
。曹操威风凛凛第进入城门，他不战而获得这座朝思暮想的荆州！