孙权(张博 饰)决议派诸葛瑾前往成都，向诸葛亮(陆毅 饰)讨要荆州
。如讨要不回，便斩杀诸葛瑾全家
。诸葛亮向刘备(于和伟 饰)恳请送还荆州，刘备决议先送还荆州三郡，日后璧赵荆州
。不料，关羽(于荣光 饰)拒不送还三郡，还打伤了前往到差的东吴官员
。鲁肃带病亲自前往与关羽商谈三郡交割事宜，关羽只身前来赴会
。鲁肃帐中，鲁关二人一番唇枪舌剑
。；笨，关羽感伤于鲁肃的仁义，终将长沙三郡交与东吴
。鲁肃临终前，再三嘱咐吕蒙(常铖 饰)联刘抗曹的基本战略
。许昌城中，群臣皆上奏献帝封曹操(陈建斌 饰)为王，唯老臣荀彧(李建新 饰)力谏不从，汉献帝终封曹操为魏王
。城门外，曹植不守礼法，执意从白马门入城，遭到荀彧的厉声谴责
。