李山海以为民乱爆发的缘故原由是修筑预防倭变的城池引起黎民太过的劳役。金诚一也上书希望宣祖(金太祐 饰)能阻止筑城的劳役。柳成龙(金相中 饰)起劲阻挡，以为倭变的可能性很是大，并提出要向两班贵族征税。然而宣祖照旧阻止了黎民筑城的劳役。万历天子接见朝鲜使臣，指责朝鲜没有实时把朝日通使之事汇报明朝，并要求朝鲜阻止军事训练。丰臣秀吉举行侵略朝鲜的战争安排，任命小西行长统帅先锋军队。而小西却希望借此时机再和朝鲜举行外交接触。宣祖收到了被明朝指责的新闻，恼怒之余将事务责任推到了柳成龙头上。柳成龙准备告退，被李恒福(崔哲浩 饰)阻止。为准备军布制作战船，柳成龙托付兵判洪汝淳，却遭到拒绝。李德馨视察发明了洪汝淳与金公谅贪腐的问题，靠这个凭据从金公谅那里拿到了军饷。宣祖却突然提出要破除水军。