柳成龙(金相中 饰)等人的备战计划由于触及了两班贵族的利益，遭到了宣祖(金太祐 饰)的阻挡。光海君体现支持束伍军的计划，并说服宣祖赞成了这个计划。而柳祖訒对光海君赞成柳成龙计划一事感应不满。李德馨劝柳成龙暂缓束伍军的计划，柳成龙却执意实验，并谢谢光海君的支持。柳成龙一系列冒犯两班的政策最终使他遭到了伶仃。在釜山，宗义智向小西行长汇报了去北京和谈的效果。小西对和谈效果不满，便找沈惟敬探讨对策。两人密探之间商定了日本怎样看待册封使的细节。另一方面，朝鲜内部爆发了李梦鹤之乱。李梦鹤用粮食召集了大批黎民起兵造反。李梦鹤还煽惑许多义兵加入造反。备边司聚谈判讨镇压叛乱的对策。柳成龙以为应以招抚为主。而宣祖却下令李镒用强硬手段镇压叛军。李梦鹤妄想笼络义兵金德龄围攻洪州。而柳成龙则派人潜在在李梦鹤的军中，试图说服黎民脱离李梦鹤。脱离的黎民回到了金德龄的义军中。而有些黎民竟然刺杀了李梦鹤。李梦鹤残党诬陷金德龄也加入叛乱。金德龄莫名担上了叛乱的罪责，被李镒抓到了国都。光海君要出面解救，被柳祖訒阻止。柳祖訒向光海君举荐了李尔瞻作为其谋士。宣祖执意要正法金德龄，并要求柳成龙欺压金德龄亲口认可罪行。柳成龙坚决阻挡，惹得宣祖震怒。柳祖訒和李尔瞻妄想笼络尹斗寿搪塞柳成龙，而尹斗寿却销毁了对柳成龙倒运的招辞。尹斗寿出面为金德龄讨情。宣祖最终允许只正法金德龄一人而饶恕其他义兵。柳成龙依然阻挡，被尹斗寿阻止。