1592年4月13日，日本雄师抵达朝鲜釜山镇。釜山镇的守军最先没有预估到日军到规模，厥后才发明他们是日本本土的正规军。釜山镇佥使郑泼领兵守城。日军使用鸟铳，很快攻破了城门，进入釜山镇后放纵屠杀。郑泼力战而亡，庆尚左水使朴泓销毁粮草后逃跑。小西行长只用了半天时间就占领了釜山镇。战争新闻传到朝廷，宣祖(金太祐 饰)深夜召集众大臣商议。李山海坚持以为倭寇规模不大，而柳成龙(金相中 饰)以为日军必有更多军队攻过来。备边司聚会决议派申砬和李镒率兵南下抗敌。然而许多儒生却要准备科举考试，不肯加入战争。金公谅以为倭变问题不大，劝金朱紫无需担心。而光海君此时却提出重用西人官员。小西行长劝东莱府使宋象贤投降，遭到严词拒绝。东莱城很快被攻破，宋象贤战死。丰臣秀吉想去朝鲜，被前田利家阻止。加藤清正不满收获被小西独吞，决议连忙带兵前往朝鲜。兵曹判书洪汝淳调兵不力，终被免职。战争的紧迫情形令宣祖心痛不已。