李舜臣要水军做好准备杀绝逃走的日军。宗义智行贿明朝水军都督陈璘
，希望他能对日军网开一面。加藤清正整军准备退却
，叹息在朝鲜一事无成。宣祖(金太祐 饰)召见王室成员
，临海君想当世子被宣祖驳回。宣祖告诉光海君没有明朝诰命就不可称作真正的世子。光海君找李山海
，希望北人党能做自己的后援
，并体现支持北人党除掉柳成龙(金相中 饰)。李山海又找尹斗寿
，衙院西人的支持。朝廷众臣整体弹劾柳成龙。金朱紫劝宣祖不要扬弃柳成龙
，宣祖反而忠言金朱紫不要和光海君走得太近。尹斗寿来找柳成龙
，柳成龙告诉他自己会在战乱竣事退却下的。在水军营
，陈璘劝李舜臣放过日军
，遭到李舜臣的怒斥。小西行长震怒
，准备与李舜臣决一死战。李舜臣举行战前发动
，希望众将士能把倭贼杀绝殆尽。在露梁
，李舜臣率领朝鲜水军迎战胁坂安治的日本水军。陈璘率明朝水军在后方待机。李舜臣率军对日军举行突击。双方酣战正酣。宣祖召见柳成龙
，两人洞开心扉彻谈。柳成龙自动告退
，而宣祖袒露了自己对君主权力的执着。柳成龙希望宣祖要珍惜对国家忠心的臣子和黎民。露梁海战李舜臣大破日军
，日军狼狈万状。明军也趁势冲上

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，战死海域。最终朝鲜水军击败了日军
，竣事了战争。柳成龙辞官回乡
，将七年战争的历史写入了《惩毖录》一书中。