光海君重新安排八道军队抵御日军，并启用了老臣郑琢和败将李镒。柳成龙(金相中 饰)忠言李镒不得再临阵逃跑。金公谅被金朱紫安排在光海君身边监视他。光海君在郑琢的协助下来到伊川向导分朝。李舜臣的水军在闲山岛与胁坂安治的水军大战。李舜臣摆出鹤翼阵，困绕了胁坂的舰队。李舜臣经由酣战击败了胁坂安治。在义州，宣祖(金太祐 饰)生气光海君私自把分朝移动到伊川。群臣为光海君讨情。宣祖以为这是挑战王权，竟然削夺了分朝所有大臣的官职。光海君想无视宣祖下令，仍然向导分朝大臣。郑琢劝光海君切莫云云。光海君只能叩头认罪。宣祖便饶过了光海君这次。在全罗道，高敬命率七千义兵投奔权栗。权栗指挥官军和义军，防守梨峙和熊峙。权栗最终在梨峙击败了日军，但高敬命在偷袭日军后方时战死。在平壤，面临前有明军后方又不稳，小西行长感应基础无法继续进军，指责玄苏没有乐成和议。同时，小西军中瘟疫盛行，伤亡惨重。在咸镜道，加藤清正妄想生擒临海君。在日本，丰臣秀吉由于胁坂安治之败而震怒，前田利家劝秀吉饶恕胁坂。秀吉妄想亲征朝鲜，下令前田留在日本预防德川家康。此时却传来了秀吉之母大政所夫人去世的新闻。在朝鲜，飞击震天雷已经彻底制造完成。