李舜臣准备率领12艘仅存战舰迎战日军。经由聚会讨论，李舜臣决议使用鸣梁的地形杀绝日军。鸣梁海战李舜臣击退了日本水军。在日军军营，宇喜多秀家准备继续进军全罗道，却获得了水军战败的新闻，无奈只能退回庆尚道。在日本京都，丰臣秀吉不满前线日军的战果，准备亲征朝鲜，却吐血倒地。在朝鲜，杨镐提出对蔚山的岛山城举行攻击。朝鲜群臣赞许，唯独柳成龙(金相中 饰)体现担心，决议与杨镐同去蔚山。北人党担心柳成龙通过此战获得民心，而李山海谴责了李尔瞻掉臂战乱只顾党争的想法？墒抢钌胶Ｕ嬲挠靡馊词窍肴昧闪Ω吒侵髁宣祖(金太祐 饰)不满。岛山城之战，加藤清正遭到明军围攻。军粮用尽后，加藤只能杀马充粮。日军坚守不降，明军攻不下来。此时又传来日军援军过来的新闻，杨镐掉臂柳成龙的阻挡执意要率领明军退却。不料杨镐却谎报岛山大捷，还大摆庆功宴。因此明朝朝廷派来使臣将杨镐抓走。新闻传到朝鲜朝廷，宣祖妄想派奏请使去明朝把杨镐救回朝鲜。柳成龙不肯意担当奏请使救回杨镐，希望朝廷能支持新任司理丁应泰。柳成龙抗命不遵，引起了朝鲜君臣的一致不满。北人党妄想使用这个时机把柳成龙搞下台，并污蔑柳成龙与日本媾和。柳成龙与李山Ｅ雒，希望北人在战乱竣事前不要再党争了，并体现自己在战乱竣事后会自动下台的。李山海指出宣祖才是幕后真正的主使。李德馨乞求宣祖不要扬弃柳成龙。在日本，丰臣秀吉病重而亡，临死前下令撤军。小西行长以为只要有李舜臣在就不会平安撤军。在朝鲜，宣祖下令对日军举行总攻击。