郭再祐杀死了叛徒孔撝谦

，拿着首级去庆尚监营讨要武器
。在官兵拒绝之后

，义兵私自取走了武器
。庆尚道视察使金睟因此与郭再祐爆发了冲突
。新闻传到朝廷

，宣祖(金太祐 饰)对义兵的行为很是恼怒

，要求义兵必需听从官兵向导
。柳成龙(金相中 饰)在安州筹集军粮

，得知官兵义兵矛盾后去找光海君探讨
。柳成龙建议光海君直接转达宣祖的御命给义兵
。郭再祐坚决阻挡御命

，并上疏宣祖表达了拒绝官兵向导的意思
。宣祖震怒

，担心义兵比官兵建设更多收获

，宣布义兵都是逆贼
。柳成龙劝宣祖要明确义兵的忠心
。宣祖却再次疑心光海君的行为
。在咸镜道

，日军搞不清晰究竟该把临海君的劝降书送到哪个朝廷手中
。加藤清正决议将劝降书送到光海君那里
。在全罗道

，李舜臣准备向导水军袭击日军后方釜山

，郑运以为太过冒险要中仇人妄想
。李舜臣不听依然决议出击
。朝廷此时又下赐军马给李舜臣让他用作陆战
。在成川

，光海君收到了加藤的劝降书
。光海君不知该如那里置

，反而对宣祖爆发了恨意
。最终光海君只能掉臂临海君的生死

，拒绝投降
。釜山浦海战

，朝鲜军没能攻陷釜山
。郑运战死

，李舜臣悲哀欲绝
。在义州

，明朝使臣沈惟敬到来

，但却没有带来军队

，令朝鲜朝廷大失所望
。