柳祖訒劝光海君接受宣祖(金太祐 饰)的禅位，柳成龙(金相中 饰)阻止光海君去找宋应昌。光海君反而率领群臣向宣祖提出破除自己的世子之位，宣祖却嫌疑光海君有野心。宋应昌和司宪都对光海君的行为感应担心和不解。宣祖要光海君去找司宪把事情说清晰。光海君希望司宪能留给自己时间说服宣祖。柳成龙体现相信光海君真正的忠心。光海君一连在宫外乞求宣祖收回禅位的下令。宣祖宣布不会禅位，光海君照旧希望宣祖能破除自己的世子之位。柳成龙想笼络司宪搪塞宋应昌，尹斗寿让其弟探知司宪与宋应昌在明朝是政敌。柳成龙和尹斗寿将宋应昌与日本媾和的新闻告诉了司宪，司宪对此极为不满，骆尚志对此事作了证实。另一方面，沈惟敬搜查朝鲜谢恩使一行，却没有发明其中藏着的朝鲜写给明朝天子的密信。司宪面见宣祖，要求光海君去下三道认真抚军司，宣祖托付司宪能将战争真相告诉天子。尹斗寿想陪光海君去下三道训练军队攻击日军。在义州，宋应昌希望司宪不要把一切告诉天子，被司宪拒绝。在北京，朝鲜谢恩使和司宪向万历天子揭破了宋应昌与日本媾和的真相。万历帝震怒，将宋应昌免职核办。在釜山，宇喜多秀家担心宋应昌下台会影响明日媾和。而小西行长却体现要等宗义智回来再说。在朝鲜，宣祖要光海君去下三道。柳成龙开会讨论设立抚军司一事，尹斗寿却坚持要求不等明军援助由朝鲜单独攻击日军。柳成龙差别意，与尹斗寿爆发冲突。尹斗寿把他的想法告诉了宣祖。宣祖很疑惑，金朱紫指出光海君若是去下三道肯定会收揽民心。