李如松威胁宣祖(金太祐 饰)若是不免职柳成龙(金相中 饰)
，明军就撤军。此时权栗上状启
，将幸州大捷的收获所有加到了李如松头上。这是李恒福(崔哲浩 饰)的解围之计。李如松只能放弃免职柳成龙。柳成龙写信给李舜臣
，要他追击即将撤军的日军。庆尚道灾黎逃到李舜臣军营
，强迫李舜臣收容他们。李舜臣掉臂手下的阻挡
，坚持收容灾黎
，并妄想屯田积累粮草。在平安道肃川
，沈惟敬对宣祖提出要与日军媾和
，说是为了收复汉城。尹斗寿和郑澈阻挡无果。沈惟敬体现不会带朝鲜大臣去媾和。柳成龙忠言沈惟敬不得至心与日军媾和。沈惟敬反而要柳成龙向明朝旗牌叩头
，柳成龙拒绝。在汉阳
，加藤清正带着临海君归来
，遭到小西行长的讥笑。沈惟敬与小西行长谈判
，双方互不相让。为了两国息争
，两人妄想用相互诱骗的手段说服明朝天子和日本太阁媾和。和议告竣
，沈惟敬回到肃川向宣祖邀功。柳成龙前来揭破沈惟敬的真面目。不料祖承训以对明朝旗牌不敬为由抓走了柳成龙。宋应昌坚持要柳成龙叩头
，柳成龙不肯
，李如松要对他施以杖刑。光海君实时赶到
，对明朝龙旗叩头
，乞求宋应昌放过柳成龙。柳成龙无奈只能叩头。宣祖为此对光海君不满。在日本
，丰臣秀吉得知了前线日军媾和的新闻
，妄想使用这个时机整备军队
，并要在撤军前攻破晋州城。日军撤出汉阳
，明军拒绝追击日军。柳成龙安排朝鲜军队追击。而祖承训却在此时强迫所有朝鲜将领加入庆功宴。收复汉阳后
，柳成龙望着各处遗体痛哭不己。