宣祖(金太祐 饰)夸奖李舜臣胜战的收获。石田三成抵达釜山，安排对平壤城的攻击和对汉阳的防御。宇喜多秀家派胁坂安治在龙仁迎击全罗道的勤王军。勤王军将领李洸不听权栗的建议，效果在龙仁被日军击败。宣祖召开备边司聚谈判讨对策。柳成龙(金相中 饰)李恒福(崔哲浩 饰)以为要请求明朝派援军，遭到了尹斗寿郑澈的强烈阻挡。柳成龙会见明朝使臣林世禄。林世禄以为日本和朝鲜同谋侵略明朝。柳成龙亲自带林世禄前往前线，探查日军真相。郭再祐率义兵再次击败日军，宇喜多震怒。宣祖赞成向明朝求援。李德馨会见玄苏举行和谈，却没有谈拢。宣祖决议脱离平壤继续播迁。平壤黎民暴动，围攻准备播迁的王室和朝廷。柳成龙出面劝退了这些黎民。宣祖派李德馨到明朝求援。尹斗寿则留下坚守平壤。李舜臣安排下一步的海战，并托付黎民帮他网络朝鲜各地的情报。丰臣秀吉强令小西行长继续进军，而此时朝鲜军队偷袭了小西的军营。小西在追击朝鲜军的历程中发明了突袭平壤的捷径。林世禄告诉柳成龙，明朝辽东副总兵祖承训很快便带援军过来。然而平壤城却已经被日军攻破了。