官兵向柳成龙(金相中 饰)汇报了日军度过王城滩攻陷平壤的新闻。小西行长从平壤城获得了军粮补给。与此同时
，日军周围出击
，朝鲜军队也在各地对抗。朝鲜朝廷逃到平安道义州。李恒福(崔哲浩 饰)劝宣祖(金太祐 饰)要坚持下去
，期待明朝援军。宣祖妄想效仿安南王内附中国
，却遭到了群臣的一致阻挡。宣祖又妄想暂时让位给光海君
，仍然遭到群臣阻挡。最终宣祖决议分朝
，让光海君另立朝廷对抗日军。李舜臣向柳成龙传来了海战胜利的新闻
，希望朝廷不要放弃。郑澈妄想拥立光海君登上王位。光海君托付众臣要协助朝廷度过国难
，并没有取代宣祖的意思。在明朝
，朝廷大臣在为是否要派兵朝鲜引起强烈争论。石星痛陈利害
，指出了日军占领朝鲜会带来的恶果。万历帝决议派李如松去支援朝鲜。在平壤
，小西行长再次阻止进军
，准备等日军完全占领朝鲜全境后再作妄想。在日本
，丰臣秀吉恼怒水军一再被李舜臣击败。前田利家推荐胁坂安治去搪塞李舜臣。在丽水
，李舜臣要手下别埋怨庆尚右水使元均。在义州
，许多大臣要追随光海君建设分朝。柳成龙前往定州
，看到许多黎民在抢夺官府粮食
，上前阻止却被群殴。