丰臣秀吉不满明朝国书，终于识破了小西行长与沈惟敬造假的假话，生气之余要杀小西，被前田利家阻止。小西与沈惟敬相互推诿责任，然后沈惟敬逃离了日本。前田利家提出再次侵略朝鲜以转移海内矛盾，并建议让小西行长戴罪立功除掉李舜臣。册封失败的新闻传到朝鲜，宣祖(金太祐 饰)大惊失色，而柳成龙(金相中 饰)以为朝鲜的实力比壬辰年有很大的提高。备边司聚会上，尹斗寿提出集中军力先发制人攻击日军，遭大都臣僚阻挡。尹斗寿愤愤不平，找来元均，希望他能率水军在海上阻挠日军上岸。而元均则趁机污蔑李舜臣消极避战。另一方面，光海君妄想召集义兵搪塞日军，被李尔瞻阻止。在北京，万历帝终于明确了封贡完全是一场闹剧，便将石星打入了大牢。在日本，小西行长献上了离间计搪塞李舜臣，获得了丰臣秀吉的接纳。秀吉召集了所有领主，下达了再次进攻朝鲜的下令，并任命加藤清正为第一军先锋将。小西回到朝鲜，居心将加藤走西生浦进入朝鲜的情报透露给权栗。权栗信以为真，奏请宣祖派兵伏击。备边司聚会上，尹斗寿以为这是好时机，而柳成龙则希望稳重。在水军营，将领们普遍以为这是假情报。而李舜臣却担心朝廷不这么以为。宣祖下达下令要李舜臣去西生浦杀绝日军。李舜臣犹豫再三，为免水军无谓牺牲，决议抗旨不兴兵。加藤清正真的率军从西生浦进入朝鲜。宣祖得知后震怒。尹斗寿建议重办李舜臣。柳成龙阻止未果，宣祖下令拘捕李舜臣。