权栗探望李舜臣

，李舜臣以为日军出击的情报是引诱战略。宣祖(金太祐 饰)下令水军迎战日军。元均掉臂手下的阻挡

，执意出战

，最终被日军击败。宣祖震怒

，命元均继续出战。元均以为水军需要整备不适合出战

，便派宋希立去找权栗诠释。权栗把元均抓来

，严刑拷打

，欺压他出战。李舜臣也出面乞求权栗希望暂缓出战。权栗不肯。元均只得带兵出战。在漆川梁海战中

，遭到日军胁坂安治攻击的朝鲜水军三军淹没

，元均也战死了。权栗无奈向李舜臣致歉

，并上疏朝廷让李舜臣复职。新闻传到国都

，宣祖手忙脚乱

，赞成让李舜臣复职。李恒福(崔哲浩 饰)以为可以依赖明军预防日军。明朝司理杨镐来到朝鲜

，希望设置司理衙门统管军务。宣祖坚决支持杨镐。可是柳成龙(金相中 饰)却担心杨镐轻敌。李舜臣回到军营重新整备军队。宣祖要把水军编入陆军

，李舜臣阻挡。在日军军营

，日军庆祝朝鲜水军的覆灭。随后日军放纵进攻

，随处屠杀朝鲜黎民

，并割下朝鲜人的鼻子。全罗道被攻陷

，朝鲜朝廷震惊。宣祖准备再次播迁

，遭柳成龙阻挡。在司理衙门

，杨镐生气明军无能

，与权栗商定在稷山攻打日军。柳成龙担心军粮筹措问题。此时李山海突然归来

，指责柳成龙没有把国是做好。原来宣祖召回李山海是准备在战后搪塞柳成龙。尹斗寿也对此体现了担心。稷山之战大胜

，李舜臣率领剩余的朝鲜水军准备迎战日军。