沙火同交待了日本细作潜在朝鲜的情报。柳成龙(金相中 饰)依附此情报，派出申砬将军去捉拿特工。柳成龙和申砬识破了金蝉脱壳之计，终于在济物浦击毙了日本细作，夺回了飞击震天雷的设计图。　　宣祖(金太祐 饰)因此决议向日本派出通讯使。与此同时，日本小田原城的台甫北条氏政叛乱，丰臣秀吉调动戎马平叛。秀吉表达了日后使用小西行长侵略朝鲜的想法。　　由于通讯使问题，西人党使用日本细作的事务，提倡公论妄想将柳成龙赶下台。宣祖被朝臣党争气抱病倒，引起了王子临海君的不满。不料宣祖却偷偷派人将西人党的谋士宋翼弼抓获，并谴责了郑澈发动党争的行为。　　而柳成龙却在此时明确，当初使用郑汝立事务攻击东人党的幕后黑手竟是宣祖自己。