李舜臣准备兴兵，黎民们送来了军粮劳军 。在釜山日军军营，加藤清正指责小西行长与明朝媾和失败 。宇喜多秀家要加藤清正去搪塞李舜臣 。加藤妄想恪守城池不出海迎敌 。李舜臣因此撤兵了，但义兵金德龄却执意去偷袭日军 。加藤引诱金德龄深入，反将义兵击溃 。尹斗寿得知后，嫌疑是李舜臣畏敌避战 。在日军军营，小西行长讥笑加藤清正并没有真正击败李舜臣 。在汉阳，柳成龙(金相中 饰)将尹斗寿私自兴兵一事告诉了宣祖(金太祐 饰)，并嫌疑是宣祖下了密旨 。宣祖因利乘便把责任推给了光海君，并下令破除抚军司 。新闻传到全州，尹斗寿准备肩负一切责任，光海君却接受了宣祖的旨意 。在北京，万历天子接见了日本使臣宗义智 。宗义智代表日本投降明朝，希望获得明朝的封贡 。石星以为明朝没须要再为朝鲜泯灭人力物力 。万历帝决议册封丰臣秀吉为日本国王 。在日本，丰臣秀吉庆祝儿子拾丸降生 。此时有人举报秀吉养子秀次妄想谋反 。秀吉妄想使用这个时机除掉秀次和其他阻挡自己的领主 。在朝鲜，光海君回到汉阳，包办了所有的责任 。金朱紫建议宣祖破除光海君的世子之位 。柳祖訒体现一定会资助光海君登上王位 。而柳成龙则指出了宣祖的心病，希望宣祖能顾全阵势 。光海君交还了世子印信 。宣祖大喜，不料柳祖訒率领一众官员威胁宣祖饶恕光海君 。宣祖不睬，柳祖訒等官员爽性辞官了 。宣祖震怒，要柳成龙把官员们都带回来 。柳祖訒不肯回去 。光海君体现有能力带回官员，但要宣祖奏请明朝正式册封自己为朝鲜世子 。