宣祖(金太祐 饰)赞成了光海君的请求，派出奏请使到明朝去请封世子。柳祖訒很兴奋，希望光海君能支持北人党复权，并体现要对抗柳成龙(金相中 饰)的南人党。另一方面，柳成龙告诉李德馨，明朝决不会册封非嫡长的光海君为世子。而宣祖总算把长门浦海战的责任推卸到尹斗寿身上。尹斗寿希望宣祖要小心李舜臣。庆尚右水使元均上疏给宣祖，诬告李舜臣是长门浦海战的罪魁。宣祖下教书谴责李舜臣。李舜臣军营中愤愤不平。李舜臣会见元均，希望他不要再做破碎水军的事情。而元均反而指责李舜臣违反上司的下令居心避战。为了搪塞元均，李恒福(崔哲浩 饰)上疏给宣祖，把元均调任为忠清兵使，避免水军内斗。在釜山，日军担心和谈无果明军会再次出击，小西行长坚信和谈会乐成。加藤清正妄想另辟蹊径自己去与朝鲜媾和。柳成龙妄想使用这个时机攻击日军。惟政僧人作为代表与加藤清正媾和，并因此探询到了明朝与日本和谈的内容。小西行长震怒，与加藤清正爆发冲突。宣祖得知明朝要朝鲜割地给日本的新闻后，妄想派李舜臣再次进攻日军。此时沈惟敬再到朝鲜，向朝鲜转达了日本向明朝投降和册封日本国王的新闻。朝鲜君臣震怒，沈惟敬反而忠言朝鲜不得妄动。柳成龙预感明日和谈肯定失败，战争会再次爆发。在日本，丰臣秀吉诬陷养子丰臣秀次谋反，并且逼他切腹自杀。在朝鲜，柳成龙等人研究了防御战争的计划，呈交给宣祖，并提出建设一支不分职位身份都能加入的束伍军。