朝明联合军收复平壤，然而金敬老却放跑了小西行长。柳成龙(金相中 饰)要正法金敬老，被李如松阻止。逃跑途中的小西行长生气异常，杀死了几个逃兵泄愤。宣祖(金太祐 饰)犒赏了许多贡品犒劳明军，还让义军给明军搬已往了，并宣布要将朝鲜军队所有交给明朝指挥。在汉阳，宇喜多秀家和石田三成准备集结北部的日军守卫汉阳。在平壤，李如松召开庆功宴。李德馨担心整日庆功会贻误收复汉阳的战机。柳成龙赴宴，李如松刁难他要他北向敬酒。柳成龙念了李如松的诗，鞭策明军继续出征收复汉阳。李如松则担心军粮问题。为筹集军粮，光海君妄想向宗亲征收粮食。柳成龙则建议卖官筹粮。光海君的政策遭到宗亲的强烈阻挡。宣祖则妄想趁机破除分朝。以宗亲为后援，宣祖下令破除分朝，光海君得知后极端不满。柳成龙劝光海君不要和宣祖继续对抗。在定州，宣祖与光海君碰面，两朝合并，宣祖重掌大权。在日本，丰臣秀吉对一连的败仗老羞成怒，砍杀手下。前田利家阻止了秀吉。在临津江，明军受阻无法进军汉阳。柳成龙体现会准备桥梁让明朝进军。