通讯使为了日本是否侵略朝鲜一事在朝堂上争执，也没有得出结论。朝廷大臣则询问书状官。书状官讲述了他在日本遇到南生番的事情。柳成龙(金相中 饰)微服南下，视察下三道黎民的情形。下三道黎民由于倭变引起恐慌，纷纷北上逃难，并表达了对国王的不满。同时侨居在釜山倭馆的日自己陆续回国，但有特工来到了朝鲜。在日本，感伤弟弟秀长之死的丰臣秀吉表达了要学习成吉思汗征服大陆的野心。鹤松突发疾病，刺激了秀吉加速侵略朝鲜的程序。他强迫天下领主在一年内修筑侵朝基地名护屋城。而在明朝，兵部尚书石星听取了商人朱均旺关于朝鲜和日本联合侵略明朝的情报。可是着迷于酒色的万历天子却对此一笑置之。柳成龙对朝鲜南海岸的防御状态感应担心，对宣祖(金太祐 饰)如实汇报了倭变带来的民心杂乱状态。李山海为宽慰民心阻挡太过管忧倭变。宣祖则宣称只要日本胆敢侵略朝鲜，他就要征服日本。