宣祖(金太祐 饰)坚持要播迁，与柳成龙(金相中 饰)爆发了强烈争吵。为取得臣子们的支持，宣祖立光海君为世子。宣祖甚至冒充要让位给世子，欺压柳成龙赞成播迁。小西行长与加藤清正相互争功，都想先一步攻取汉阳抓获宣祖。宣祖召见尹斗寿，再次起用了西人官员。李恒福(崔哲浩 饰)提议请明朝援军。宣祖向导王室和臣子冒雨脱离汉阳，任命柳成龙为留都上将。黎民们不肯意君王离去，阻挠御驾。一些黎民恼怒宣祖扬弃黎民，竟然突入王宫，纵火燃烧。国都陷入杂乱之中。逃亡中的宣祖茶饭不思，尹斗寿劝宣祖振作起来。在日本，丰臣秀吉得知明朝宁夏之乱的新闻，很是兴奋，以为这能阻止明军援助朝鲜。而前田利家却以为要提防女真族的努尔哈赤。宣祖和众大臣商议逃往开城。朝廷三司弹劾李山海，宣祖妄想使用这个时机让李山海背黑锅。小西行长占领汉阳，恼恨宣祖逃跑。宣祖召开朝会，不但免职了李山海，更免职了柳成龙。