宣祖(金太祐 饰)坚持要播迁,与柳成龙(金相中 饰)爆发了强烈争吵。为取得臣子们的支持,宣祖立光海君为世子。宣祖甚至冒充要让位给世子,欺压柳成龙赞成播迁。小西行长与加藤清正相互争功,都想先一步攻取汉阳抓获宣祖。宣祖召见尹斗寿,再次起用了西人官员。李恒福(崔哲浩 饰)提议请明朝援军。宣祖向导王室和臣子冒雨脱离汉阳,任命柳成龙为留都上将。黎民们不肯意君王离去,阻挠御驾。一些黎民恼怒宣祖扬弃黎民,竟然突入王宫,纵火燃烧。国都陷入杂乱之中。逃亡中的宣祖茶饭不思,尹斗寿劝宣祖振作起来。在日本,丰臣秀吉得知明朝宁夏之乱的新闻,很是兴奋,以为这能阻止明军援助朝鲜。而前田利家却以为要提防女真族的努尔哈赤。宣祖和众大臣商议逃往开城。朝廷三司弹劾李山海,宣祖妄想使用这个时机让李山海背黑锅。小西行长占领汉阳,恼恨宣祖逃跑。宣祖召开朝会,不但免职了李山海,更免职了柳成龙。